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在浩瀚的大海深处,有个鱼儿的王国。海王有6个俊秀的儿子,尤其是小儿子比哥哥们更美丽,他善良纯洁,有着美妙动听的声音。他们自由自在、无忧无虑地生活在大海里。老祖母有时会给他们讲些海上面的新奇故事,使最小的王子的心中充满了对海上面世界的憧憬和渴望。

终于盼到了15岁,小王子被允许浮上海面。他兴奋地东张西望,想把一切都收在眼里。这时一艘大船驶近他身旁,船里有许多穿着华丽的人正在为王子庆贺生日。当小人鱼看到英俊的王子时,深深被他吸引住了。忽然一阵狂风暴雨,风浪摧毁了大船,人们落入水中,向海底沉下去。小人鱼冒着生命危险,奋力托起王子的头,把他推到沙滩上,他轻轻吻了王子的额头,躲到远处的水中。等着有人来救他。这时教堂里走出许多人,一位少年发现了王子,他叫来一些人,救了王子。王子醒了,他以为是少年救了他,一点也不知道小人鱼。回到海里,小人鱼把自己的心事告诉哥哥们,哥哥们告诉他这王子是谁,并指给他王子的住处。于是小人鱼决心去找心爱的王子。

小人鱼想要上岸,于是他到海底深处找到巫师,“巫师大人,你有什么药可以让我上岸吗?”

俊美的巫师有一瞬间的怔愣“王子殿下,您为什么想要上岸呢?”

小人鱼面带桃花,支支吾吾的把自己的经历告诉了巫师。巫师看着小人鱼害羞的样子,心中忍不住涌上一片嫉妒,他满怀恶意的说,“确实有可以让您上岸的药,但是您需要在黎明前服下,您服下后将失去优美的嗓音,走路的时候会像踩在针尖上一般疼痛,并且一旦变为人,就再也不能变成鱼儿回到大海了。即便如此,您也愿意吗?”

小人鱼坚定地点头,于是巫师把药给了小人鱼。深夜,小人鱼向着熟睡的亲人抛了1000个吻,心痛得似乎要裂成碎片,他悄悄地离去了。与此同时,巫师悄悄地找到王子,告诉了王子真相,并且要求王子同意与他共享小人鱼,作为告知真相的报酬,对这一切,小人鱼一概不知。

小人鱼来到王子的宫殿,喝下了巫师的药,一阵剧烈的疼痛过后,小人鱼的尾巴变成了双腿,他发不出动听的声音了,只能发出可怜的呜呜声。王子发现了小人鱼,他被小人鱼的俊美可爱深深地吸引着。小人鱼喜欢着王子,对于王子的诱导没有防备,小人鱼天真的相信着王子,直到他表示他想要回到海洋,回到哥哥们身边的时候,王子终于受不住,发难了。

王子把小人鱼关了起来。

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